Accountgegevens en factuuroverzicht
De eigenaar kan via een drop-down bij de klantnaam in de blauwe balk zijn accountgegevens en factuuroverzicht zien (zie hieronder)....
Dashboard
-
-
Dashboard en menu
Ieder scherm bevat het menu (blauwe balk) met toegang tot de volgende functies: Het menu (Dashboard – Upload – Werkvoorraad – Archief) De... -
Facturen op status ‘Onderweg’
Het kan voorkomen dat facturen die je verzonden hebt naar het boekhoudpakket op de status ‘Onderweg’ komen. Het is TriFact365... -
Foutmelding: Er zijn geblokkeerde koppelingen die vernieuwd moeten worden
Klik op de melding in het Dashboard om dit te verhelpen. Je ziet nu in het scherm ‘Koppelingen’ welke koppeling... -
Status ‘Afgekeurd’
Als er in de portal een factuur of boeking wordt afgekeurd, dan krijgt deze de status ‘Afgekeurd’. In het dashboard... -
Uitval in ‘Mijn Werkvoorraad’
Zeer incidenteel kan TriFact365 een factuur niet verwerken. Deze factuur komt op dan op ‘Uitval’ te staan. Gebruikers met upload- en/of... -
Werkvoorraad
Het bovenste deel van het scherm bevat de zoekopties. Hiermee kunt u filteren door na selectie van een filter op...