1. Home
  2. Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Grootboekrekeningen en/of crediteuren worden niet weergegeven in het controlescherm. Wat nu?

In de meeste gevallen komt dit door wijzigingen die zijn gedaan in het boekhoudpakket. De gegevens dienen dan bijgewerkt/gesynchroniseerd te worden. Lees hier hoe je moet bijwerken.

Op welke manieren kan ik facturen uploaden?

Je kan documenten uploaden via de portal, e-mail en de mobiele app:

  • Portal: PDF (incl. bulkfacturen)
  • Mail: PDF (incl. bulkfacturen) + UBL
  • Mobiele app: Foto’s van bonnetjes

Lees hier meer over uploaden.

Waar kan ik het e-mailadres vinden voor het aanleveren van facturen per e-mail?

Dit e-mailadres kun je vinden bij de administratie-instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen Administraties. Het e-mailadres staat onder het kopje ‘Mailbox’. 

Hoe kan ik het e-mailadres van een gebruiker veranderen?

Je kunt het e-mailadres van een gebruiker niet wijzigen. Je kunt wel een nieuwe gebruiker aanmaken met het correcte e-mailadres (en eventueel de oude gebruiker verwijderen). 

Komt de factuur van TriFact365 automatisch in de workflow terecht?

De factuur die je ontvangt van TriFact365 wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven factuuradres. Deze komt dus niet automatisch in de workflow te staan. Wil je dit wel graag? Lees hier hoe je dit in kan stellen.

Kan ik administraties voeren die vrijgesteld zijn van BTW?

Jazeker, hiervoor hebben we een speciale instelling beschikbaar.

Lees hier meer.

Is het mogelijk om facturen geblokkeerd voor betaling in te boeken?

Jazeker, voor de meeste boekhoudpakketten is het mogelijk om dit in te richten.

Lees hier meer.

Waar kan ik de PDF in mijn boekhouding vinden?
Wat is het verschil tussen autoriseren en procureren?

Autoriseren gebeurt vóór het controleren van de factuur en procureren gebeurt na het controleren van de factuur. Bij autoriseren keur je de factuur goed of af meteen nadat hij in de werkstroom van TriFact365 terechtkomt. Bij procureren keur je het uiteindelijke boekingsvoorstel van deze factuur goed of af. Hierna komt de boeking in het boekhoudpakket terecht.

Hoe moet ik autoriseren?

Om te kunnen autoriseren dient eerst het volgende ingesteld te worden:

  1. Zorg dat de gebruiker(s) het recht ‘Autorisatie’ toegewezen hebben gekregen.
  2. Zorg dat de gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende administratie(s)
  3. Stel een autorisatieschema in (lees meer)
  4. Stel eventueel e-mailherinneringen in (lees meer)

Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geautoriseerd worden. Lees hier hoe het autoriseren in zijn werk gaat.

Hoe moet ik procureren?

Om te kunnen procureren dient eerst het volgende ingesteld te worden:

  1. Zorg dat de gebruiker(s) het recht ‘Procuratie’ toegewezen hebben gekregen.
  2. Zorg dat de gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende administratie(s)
  3. Stel een procuratieschema in (lees meer)
  4. Stel eventueel e-mailherinneringen in (lees meer)

Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geprocureerd worden. Lees hier hoe het procureren in zijn werk gaat.

Hoe wijzig ik het e-mailadres voor facturatie?

LET OP: Alleen de ‘Eigenaar’ van het account kan het e-mailadres voor facturatie wijzigen. Dit kan bij de Accountgegevens worden aangepast.

Lees hier meer.

Hoe lang worden mijn documenten bewaard in het digitale archief van TriFact365?

Alle verwerkte facturen en bonnetjes worden in het digitale archief bewaard zolang je klant bent bij ons. Wil je graag het archief downloaden? Neem contact met ons op of lees hier meer.