1. Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Grootboekrekeningen en/of crediteuren worden niet weergegeven in het controlescherm. Wat nu?

In de meeste gevallen komt dit door wijzigingen die zijn gedaan in het boekhoudpakket. De gegevens dienen dan bijgewerkt/gesynchroniseerd te worden. Lees hier hoe je moet bijwerken.

Op welke manieren kan ik facturen uploaden?

Je kan documenten uploaden via de portal, e-mail en de mobiele app:

  • Portal: PDF (incl. bulkfacturen)
  • Mail: PDF (incl. bulkfacturen) + UBL
  • Mobiele app: Foto’s van bonnetjes

Lees hier meer over uploaden.

Komt de factuur van TriFact365 automatisch in de workflow terecht?

De factuur die je ontvangt van TriFact365 wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven factuuradres. Deze komt dus niet automatisch in de workflow te staan. Wil je dit wel graag? Lees hier hoe je dit in kan stellen.

Kan ik met een demo van Visma eAccounting ook koppelen met TriFact365?

Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. Je kunt koppelen met TriFact365 als je een betaald abonnement van Visma eAccounting hebt. Wij adviseren je contact op te nemen met Visma indien je alsnog graag wil koppelen met een demo van Visma eAccounting.

Waar kan ik de PDF in mijn boekhouding vinden?
Wat is het verschil tussen autoriseren en procureren?

Autoriseren gebeurt vóór het controleren van de factuur en procureren gebeurt na het controleren van de factuur. Bij autoriseren keur je de factuur goed of af meteen nadat hij in de werkstroom van TriFact365 terechtkomt. Bij procureren keur je het uiteindelijke boekingsvoorstel van deze factuur goed of af. Hierna komt de boeking in het boekhoudpakket terecht.

Hoe moet ik autoriseren?

Om te kunnen autoriseren dient eerst het volgende ingesteld te worden:

  1. Zorg dat de gebruiker(s) het recht ‘Autorisatie’ toegewezen hebben gekregen.
  2. Zorg dat de gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende administratie(s)
  3. Stel een autorisatieschema in (lees meer)
  4. Stel eventueel e-mailherinneringen in (lees meer)

Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geautoriseerd worden. Lees hier hoe het autoriseren in zijn werk gaat.

Hoe moet ik procureren?

Om te kunnen procureren dient eerst het volgende ingesteld te worden:

  1. Zorg dat de gebruiker(s) het recht ‘Procuratie’ toegewezen hebben gekregen.
  2. Zorg dat de gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende administratie(s)
  3. Stel een procuratieschema in (lees meer)
  4. Stel eventueel e-mailherinneringen in (lees meer)

Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geprocureerd worden. Lees hier hoe het procureren in zijn werk gaat.

Hoe wijzig ik het e-mailadres voor facturatie?

LET OP: Alleen de ‘Eigenaar’ van het account kan het e-mailadres voor facturatie wijzigen. Dit kan bij de Accountgegevens worden aangepast.

Lees hier meer.

Hoe lang worden mijn documenten bewaard in het digitale archief van TriFact365?

Alle verwerkte facturen en bonnetjes worden in het digitale archief bewaard zolang je klant bent bij ons. Wil je graag het archief downloaden? Neem contact met ons op of lees hier meer.